هذه الحلقة تعالج كيف بدأ محمد التفاوض مع القبائل العربية ولماذا؟ كيف قبل الأوس والخزرج عرض محمد؟ ما هي بنود المعاهدة مع القبيلتين؟ وما هي الحقائق التاريخية التي تقف وراء بيعة العقبة الثانية؟ ثم ما هي خلفية الهجرة إلى المدينة؟ وهل كان فيها ما يسيء للعلاقات القبلية مع قريش؟ تحليل علمي تاريخي لبدايات الدعوة المحمدية.