هذه الحلقة تعالج موضوعا جديدا بخصوص الدعوة المحمدية، وهو علاقة محمد بالصعاليك. حلقة تجيب على الكثير من الأسئلة: من هم الصعاليك؟ ومن هم شعراؤهم؟ كيف دخل بعض الصعاليك الإسلام؟ وكيف استخدمهم محمد؟ ما هي بعض الصفات الأساسية التي تميز بها الصعاليك وأدت إلى تشكيل جيش محمد لاحقا؟